Світ олії та зерна: чому почнуть рости ціни на пшеницю
Огляд основних подій на валютному, зерновому та олійному ринках - в огляді експертів інвестиційної компанії SP Advisors.
Курс української гривні до долара США залишався без особливих коливань, хоча на початку тижня можна було спостерігати деяке зміцнення гривні на тлі обов'язкових продажів експортерами валютної виручки. Однак НБУ не скористався можливістю поповнити ЗВР, надавши викупити надлишок валюти на міжбанківському валютному ринку імпортерам. Таким чином можна зробити висновок, що ринок знайшов свій рівноважний курс.
Ціни на соєву олію продемонстрували зростання на минулому тижні на тлі очікування попиту на нього з боку виробників біопалива, а ось біржові котирування практично всіх інших аграрних товарів відчували тиск з боку продавців. Росія в черговий раз перемагає в Єгипетському тендері на придбання партії пшениці. Єгипет купив 230 тис. тонн пшениці російського походження, що є найбільшою партією з серпня поточного року. У цей час інші виробники втрачають ринки збуту, що послужило падінню біржових котирувань на пшеницю на Чиказькій біржі. Однак багато аналітиків припускають, що котирування пшениці можуть повернутися до зростання з січня наступного року, після того як тиск найбільшого в Росії врожаю на ринок ослабне. Ціни на кукурудзу і сою також знижувалися на тлі прискорення темпів збирання і збільшення прогнозу посівних площ під ці культури на наступний рік як в США (соя), так і Південній Америці (Аргентина). Крім того, зіграли свою роль і психологічні чинники, багато трейдерів і хеджери вирішили зафіксувати для себе рівень останніх котирувань у 10 доларів за бушель сої.
Аналітики і трейдери, опитані агентством Bloomberg минулого тижня, були нейтрально налаштовані щодо динаміки цін на зернові і цукор-сирець, і позитивно щодо цін на сою.
Пшениця: зростання - 3, зниження - 3, нейтрально - 8.
Кукурудза: зростання - 3, зниження - 3, нейтрально - 10.
Соя: зростання - 6, зниження - 5, нейтрально - 5.
Цукор-сирець: зріст - 2, зниження-2, нейтрально-4
.
Джерело: Bloomberg
Головні події на ринку пшениці
Російське аграрне міністерство підвищило на 1,6 млн тонн до 83 млн тонн прогноз врожаю пшениці в країні в 2017 рік.
Російське консалтингове агентство IKAR підвищило прогноз виробництва пшениці в РФ з 82,5-83,5 млн тонн до 83,2-83,7 млн ??тонн.
Алжир придбав 660 тис. тонн борошномельної пшениці з постачанням в січні за ціною C & F 210-212,5 дол/тонна, переважно французького походження.
Єгипетський GASC придбав 230 тис. тонн російської пшениці з постачанням 1-10 грудня по ціні C & F-213-215 дол/тонна.
Аграрне міністерство Аргентини очікує, що посівні площі пшениці в країні в 2017/18 році складуть 5,93 млн га в порівнянні з 5,78 млн га роком раніше.
Аташе USDA в Австралії прогнозує, що урожай пшениці в країні в 2017/18 році складе 20 млн тонн, що на 1,5 млн тонн нижче поточного прогнозу USDA і на 15 млн тонн нижче врожаю минулого року.
Ірак придбав 50 тис. тонн твердої борошномельної пшениці з США за ціною C & F - 299 дол/тонна.
Джерело: Bloomberg
Головні події на ринку кукурудзи
Китайське державне новинне агентство повідомляє, що загальне виробництво зернових в країні в 2017 році складе близько 600 млн тонн, знизившись у порівнянні з 616,2 млн т в 2016 році.
Південнокорейська NOFI придбала 69 тис. тонн кукурудзи з постачанням в лютому за ціною C & F-189 долл/тонна.
Російське консалтингове агентство IKAR знизило прогноз врожаю кукурудзи в РФ з 13,9 млн тонн до 13,5 млн тонн.
Південнокорейська FLC придбала поза тендером 65 тис. тонн кукурудзи з постачанням в лютому за ціною C & F-188,5 дол/тонна.
Аграрне міністерство Аргентини очікує, що посівні площі кукурудзи в країні в 2017/18 році складуть 8,92 млн га в порівнянні з 8,48 млн га роком раніше.
Приватні аналітики Informa знизили свій прогноз посівних площ кукурудзи в США в 2018 році на 1,4 млн акрів до 90,5 млн акрів.
Джерело: Bloomberg
Головні події на ринку олійних
Учасники асоціації NOPA (США) переробили у вересні 136,4 млн бушелів, в порівнянні з 142,4 млн бушелів в серпні і 130,2 млн бушелів в вересні минулого року.
За повідомленням китайської CNGOIC запаси соєвої олії на тижні 16-22 жовтня становили 1,6 млн тонн, в порівнянні з 1,3 млн тонн в той же період минулого року на тлі активного імпорту сої, яка досягла 93,5 млн тонн в 2016/17 році.
За даними японської митниці імпорт сої в країну у вересні склав 195 тис. тонн, що на 26% нижче показників минулого року. Загальний імпорт зернових в країну у вересні становив 2,07 млн ??тонн, що на 4% вище ніж у вересні 2016 року.
Приватні аналітики Informa підвищили свій прогноз посівних площ сої в США в 2018 році на 1,3 млн акрів до 90,3 млн акрів.
Джерело: Bloomberg
Головні події на суміжних ринках
За даними нафтосервісної компанії Baker Hughes, кількість активних нафтових бурових установок в США за тиждень до 20 жовтня зменшилася на 7 до 736, кількість активних газових бурових установок впало на 8 до 177. Кількість активних нафтових бурових установок в Канаді за тиждень до 20 жовтня впало на 5 до 107, активних газових знизилося на 5 до 95.
За даними Міністерства енергетики США, запаси нафти в країні за тиждень до 13 жовтня впали на 5,7 млн ??барелів, запаси дистилятів збільшилися на 530 тис барелів, запаси бензину виросли на 908 тис. барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушинга зросли на 202 тис. барелів. Видобуток нафти в США на тижні 7-13 жовтня склала 8,41 млн барелів на день проти 9,48 млн барелів на день тижнем раніше.
В опублікованому на сайті ОПЕК офіційній заяві спільний технічний комітет, який займається моніторингом дотримання умов віденської угоди, повідомив, що у вересні країни-нафтовиробники на добровільних засадах виконали умови угоди на 120%, що стало новим рекордним значенням для даного показника.
