Світ олії та зерна: пшениця з Румунії та Росії штовхає ціни на Чиказькій біржі

Курс гривні до долара США знизився до закінчення минулого тижня до позначки в 26,42 гривні за долар на тлі відкладеного попиту з боку імпортерів та політичних пристрастей навколо призначення нового голови Національного банку. При цьому на початку тижня НБУ викуповував валюту за курсом 25,93 і поповнив золотовалютні резерви на суму близько 130 млн доларів. Всього ж, за словами представників регулятора, з початку року Національний Банк придбав на ринку близько 800 млн доларів.

Ціни на нафту закінчили тиждень незначним зростанням. Підвищення запасів та зростання видобутку нафти в США до нового рекордного рівня було компенсовано значним зниженням запасів бензину та дистилятів. Однак, ставки спекулянтів щодо падіння цін на нафту зараз знаходяться на 15 річному мінімумі, що може дати поштовх до фіксації цін тими, хто ставив на зростання.

На ринку аграрної продукції спостерігалося значне зниження цін на пшеницю на Чиказькій товарній біржі, хоча ринок фізичної поставки з Чорноморського регіону поки не підтримав своїх колег за океаном. Підтримку йому знову надав єгипетський тендер, де в черговий раз фаворитом була пшениця з Росії та Румунії. Різниця цін між спот-ринком кукурудзи та її ф'ючерсними котируваннями досягла на минулому тижні рекордних значень, що при виході на ринок латиноамериканського врожаю може привести до серйозного зниження цін на українську кукурудзу від поточних рівнів. Ціни на сою все ще продовжували зростання на минулому тижні, однак прогноз опадів в Аргентині вже змушує аналітиків і трейдерів очікувати негативної динаміки на неї.

Аналітики та трейдери, які були опитані агентством Bloomberg на минулому тижні, були нейтрально налаштовані щодо динаміки цін на пшеницю, кукурудзу, цукор та негативно щодо динаміки цін на сою.

Пшениця *: зростання-15,8, зниження-26,3, нейтрально-57,9.

Кукурудза *: зростання-33,3 зниження-22,2, нейтрально-44,5.

Соя *: зростання-10,5, зниження-52,6, нейтрально-36,8.

Цукор-сирець *: зростання-36,4, зниження-9,1, нейтрально-54,5.

* В% від кількості експертів, які взяли участь в опитуванні

Джерело: Bloomberg

Головні події на ринку пшениці

Індонезійські борошномельники придбали 80 тис. Тонн пшениці чорноморського походження з поставками в квітні за ціною C & F-235 долл / тонна.

Алжир придбав 150 тис. Тонн борошномельної пшениці з постачанням в червні за ціною C & F-226 долл / тонна.

FranceAgriMer знизив прогноз експорту пшениці з Франції за межі ЄС на 500 тис. Тонн до 8,5 млн тонн.

Аналітики Strategie Grains знизили прогноз експорту м'якої пшениці з ЄС на 250 тис. Тонн до 21,2 млн тонн. У той же час прогноз експорту в 2018/19 р був підвищений на 3,2 млн тонн до 24,6 млн тонн.

Асоціація аграрних кооперативів Німеччини очікує, що урожай пшениці в країні в 2018 р складе 24,2 млн тонн, що на 1% нижче показників минулого року.

Єгипетський GASC придбав 120 тис. Тонн пшениці російського і 120 тис. Тонн пшениці румунського походження з поставками 15-25 квітня за ціною C & F-234 долл / тонна.

Джерело: Bloomberg

Головні події на ринку кукурудзи

Південнокорейська NOFI придбала 204 тис. Тонн кукурудзи на міжнародному тендері за ціною C & F-227 долл / тонна.

Туреччина скасувала міжнародний тендер з купівлі 150 тис. Тонн кукурудзи. Мінімальна цінова пропозиція на тендері склало C & F-219 долл / тонна.

Аналітики Strategie Grains знизили прогноз імпорту кукурудзи в ЄС в 2018/19 р на 700 тис. Тонн до 16,1 млн тонн.

Аналітики Allendale Inc. прогнозують, що посівні площі кукурудзи в США в 2018 р складуть 88,5 млн акрів.

За даними аграрного міністерства України кумулятивний експорт зернових з 1 липня по 14 березня склав 28 млн тонн у порівнянні з 30,9 млн тонн на ту ж дату роком раніше, в т.ч. 10,3 млн тонн кукурудзи.

Аргентинська зернова біржа Розаріо знизила прогноз виробництва кукурудзи в країні в 2017/18 р на 3 млн тонн до 32 млн тонн.

Джерело: Bloomberg

Головні події на ринку олійних

Аналітики Safras & Mercado підвищили прогноз виробництва сої в Бразилії в 2017/18 р зі 115,6 млн т до 117,3 млн т на тлі більш високою, ніж очікувалося врожайності в основних штатах-виробниках.

Аналітики Allendale Inc. прогнозують, що посівні площі сої в США в 2018 р складуть 92,1 млн акрів.

Аргентинська зернова біржа Розаріо знизила прогноз виробництва сої в країні в 2017/18 р на 6,5 млн тонн до 40 млн тонн.

За даними учасників асоціації NOPA (США) в лютому в країні було перероблено 153,7 млн ??бушелів сої, в порівнянні з 163,1 млн бушелів в січні і 142,8 млн бушелів в лютому минулого року.

Джерело: Bloomberg

Головні події на суміжних ринках

За даними нафтосервісної компанії Baker Hughes, кількість активних нафтових бурових установок в США за тиждень до 16 березня зросла на 4 та склало 800, кількість активних газових бурових установок зросла на 1 до 189. Кількість активних нафтових бурових установок в Канаді за тиждень до 16 березня впало на 52 до 144, активних газових знизилося на 2 до 75.

За даними Міністерства енергетики США, запаси нафти в країні за тиждень, що закінчився 9 березня, виросли на 5 млн барелів, запаси дистилятів скоротилися на 4,4 млн барелів, запаси бензину знизилися на 6,2 млн барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушинга впали на 340 тис. Барелів. Обсяг виробництва нафти в США за звітний тиждень виріс на 12 тис. Барелів до 10,381 млн барелів на день (+ 0.12%) - новий абсолютний рекорд.

Аналітики BMI Research відзначають, що показники видобутку ОПЕК вказують на високий рівень дисципліни, проте багато в чому це є заслугою Венесуели. Катастрофічна ситуація в економіці цієї країни привела до того, що вона не тільки не вкладає кошти в геологорозвідку але і не може в належній мірі підтримувати функціонування існуючої інфраструктури. У BMI вважають, що скорочення видобутку в Венесуелі продовжиться протягом цього року та досягне 19.8% р/р.